Wie jedes Jahr ist das große Gründerfest in Mystic Falls angesagt. Der ganze Gründerrat hat die Bevölkerung von Mystic Falls eingeladen, und ohne Zweifel werden wie immer fast alle anwesend sein. Auch werden einige Besucher außerhalb von Mystic Falls dem Ball mit ihrer Anwesenheit beehren. Einer von ihnen, Elijah Mikaelson, ist als Gast vom Gründerrat in der Kleinstadt. Um das Fest dieses Jahr noch ein bisschen spezieller zu machen, hat der Gründerrat entschieden einen Wettbewerb für das beste historische Kostüm zu veranstalten. Elijah wird als Historiker in der Jury Platz nehmen. Jemand hat Elena ohne dass sie es weiß für diesen Wettbewerb eingeschrieben. Wird es diesmal einen Ball in Mystic Falls ohne Komplikationen geben, oder hat das Schicksal etwas anderes vor?